Търсенето на търговско финансиране остава силно за традиционните инструменти за търговско финансиране
Перспективите за силно и дълготрайно търговско възстановяване са противоречиви, поради затруднения до достъпно търговско финансиране, търговския протекционизъм все още е проблем, банките са изправени пред по-строги капиталови изисквания за техните търговски активи, се отбелязва в голям обзор на търговското финансиране изготвен от ICC.
Изследването, озаглавено Rethinking Trade Finance 2010, включва резултатите от специфични отговори получени от 161 банки в 75 страни, което е едно увеличение с 32% на броя на участницитев сравнение с последнното глобално проучване през м.март 2009.
Изследванията, включително едно междинно, публикувано през септември, са били възложени от експертна група на Световната търговска организация за проследяване на развитието на индустрията.
"Проучване през 2010 г. потвърждава, че настоящата световна финансова криза продължава да засяга финансовите институции и пазари по целия свят," се прави заключение в доклада, позовавайки се на 12% спад в търговията по отношение на обема през последната година, резките спадове след Втората световна война.
Това е едно предизвикателство за икономическа среда и търговските обеми могат да бъдат повлияни в следващите месеци. В световен мащаб, прогнозите за 2010-2011 остават предпазливи, като очакванията са, че икономическите сътресения ще продължават да преобладават”.
Въпреки това, 84% от анкетираните заявяват, че очакват повишаване на търсенето през тази година за търговия на традиционни продукти, като например търговски и стендбай акредитиви и гаранции.
По отношение на стойността, 60% от анкетираните посочват, че дейността за финансиране на търговията е намаляла между 2008 г. и миналата година, а 43% от финансовите институции отчитат намаление на обема на акредитивите по износа, малко под 47% съгласно проучване от 2009 година. По отношение на вноса, 26% от анкетираните заявяват, че са забелязали едно намаление на вноса по акредитиви с 51%, което е без промяна от 2008.
ICC заяви, че спадът в търговията е по-слабо изразен в някои региони, по-специално Азия и, че повечето китайски партньори са се възползвали от фискалния стимулиращ пакет и съжгивяването на китайския внос. В световен мащаб износът на стоки за дълготрайна употреба са най-засегнатите, докато търговията с недълготрайни потребителски стоки, включително дрехи и храни спадна най-малко. Търговията с услуги като цяло е по-устойчива на кризата от търговията със стоки.
"Проучването е продължение на дълга поредица от действия на ICC в подкрепа на международната търговия," пише председателят Виктор К. Фунг в предговора към доклада. "През последните години ICC подчертава неотложната необходимост за приключване на търговските преговори от кръга Доха и за продължаване на борбата срещу протекционизма."
Докладът отбелязва обещанията за борба с протекционизма от страните в Г-20 след срещите във Вашингтон, Лондон и Питсбърг. "Но от началото на кризата, много страни са се отклонили от политиките за защита на местните продукти към вноса от чужбина," се посочва в доклада. "Протекционистки мерки следва да срещат съпротива, тъй като те съкращават търговските потоци и се добавят към неблагоприятните последици от глобалната рецесия върху износа на страната, икономическата активност и безработицата.
Но докато търсенето на търговско финансиране остава силно за традиционните инструменти за търговско финансиране, разходите остават значително по-високи, отколкото преди глобалната рецесия. Около 30% процента от анкетираните казват, че е налице увеличение на таксите за търговски акредитиви, standbys и гаранции през 2009 година. Увеличението се приписва на по-високи разходи за финансиране, нарастването на капиталовите ограничения и по-голяма риск от контрагента.
Също така тревожен е интензивния контрол на документите от страна на банките и 34% от анкетираните твърдят, че те са забелязали едно увеличение на броя на отказите от търговско финансиране, в сравнение с 30% през 2009. Броят на съмнителни или фалшиви несъответствия остава висок, като 44% от анкетираните посочват, че са преживели подобни случаи в сравнение с 48% за предходната година, в разгара на финансовата криза.
"Тази тенденция към твърди несъответствия, които ефективно са малко или ги няма е тревожна и може да се окаже в ущърб на целостта на акредитива като надеждно средство за уреждане на международна търговия," предупреждава доклада.
Докладът повдига опасения, че независимо от инжектирането на US $ 250 млрд. помощ за търговско финансиране в продължение на две години, предоставени след срещата на върха на Г-20 в Лондон през април 2009 г., се натрупват доказателства, че прилагането на режима на капиталовата адекватност съгласно правилата на Базел II допринася за сушата в търговско финансиране. ICC изразява загриженост в миналото, че предложението на Базелския комитет за банков надзор може да увеличи риска от претегляне на търговско финансиране по нова рамка за ограничаване на банковите лостове би оказало неблагоприятно въздействие върху предлагането на икономически ефективни търговски кредити за бизнеса.
Докладът на ICC за търговско финансиране стартира едновременно в Париж представен от генералния секретар Жан Розвадовски и в Пекин от председателя на ICC Виктор Фунг и генералния секретар на ICC Китай Жоу Ксюхай.